Katten Nero har i årevis beveget seg gjennom kanalbyen Venezia, men nå har han begynt å tvile på om han har levd de riktige livene. Han står i gjeld til Rocco, sjefen over den lokale kattemafiaen, og står dermed overfor et dilemma som tvinger ham inn i et uventet vennskap; et vennskap som kan gi ham meningen med livet – om ikke Venezia får overtaket på ham først.